ELO Plus Schnittstelle für FinanzProfit

Bereits in FinanzProfit enthalten ist die Basis-ELO-Schnittstelle zu ELOoffice, ELOprofessional und ELOenterprise. Durch diese Schnittstelle ist es möglich, zu jedem Kunden eine elektronische Kundenakte in ELO zu führen und zu pflegen.

Durch die direkte Verknüpfung der Kunden- und Vertragsakten in Finanzprofit mit ELO ist eine direkte Anzeige der ELO-Akte aus Finanzprofit heraus möglich. So sind zu jedem Kunden und jedem Vertrag mit einem Klick alle wichtigen Informationen abrufbar:

• Antrag

• Anlagen des Kunden

• Vertrag / Police

• Provisionsabrechnungen

• Schriftverkehr (Email, Fax, Papier)

• Vertragsveränderungen

• uvm.

Neben Kunden- und Vertragsdokumenten können in ELO auch alle Dokumente der eigenen Verwaltung wie Abrechnungen, Störlisten, Schriftverkehr mit Gesellschaften sowie Wissensdatenbank und Vorlagen verwaltet werden.

Wichtig bei der ELO-Planung ist eine vorherige IST-Analyse der zu archivierenden Dokumente sowie die mögliche Abbildung der Bearbeitungsprozesse im Rahmen des ELO-Workflows.

Vorteile:

• Elektronische Kunden-/Vertragsakte

• Einfache, intuitive Bedienung

• Schnittstelle in FinanzProfit bereits enthalten

• Wissensdatenbank mit Volltextsuche für alle Anwender abrufbar

Links

FinanzProfiT Website